La salud del sector bancario de un país es, para cualquier empresa, una cuestión de interés práctico inmediato. Los bancos no son meros proveedores de servicios; constituyen la infraestructura a través de la cual fluyen toda transacción comercial, todo desembolso de nóminas y toda inversión. En los EAU, esta infraestructura es una de las más sólidas del mundo emergente, pero desenvolverse en ella exige comprender tanto sus fortalezas como sus fricciones.
Fundamentos del sector
Los bancos de los EAU están bien capitalizados, con ratios agregados de adecuación de capital que superan de forma constante los requisitos de Basilea III con holgados márgenes. Los ratios de préstamos morosos han mostrado una tendencia descendente, las métricas de rentabilidad son sólidas y el marco regulatorio del Banco Central se ha endurecido progresivamente, en particular en materia de cumplimiento de AML/CFT, ámbito en el que los EAU han avanzado de forma significativa tras su salida de la lista gris del GAFI.
El sector se está consolidando. La fusión que dio lugar a First Abu Dhabi Bank (FAB), la creación de Abu Dhabi Commercial Bank a través de sucesivas fusiones y la racionalización en curso de las entidades de menor tamaño han generado un panorama bancario dominado por grandes instituciones bien capitalizadas, con la capacidad de balance necesaria para atender a empresas internacionales.
La realidad de la apertura de cuentas
La apertura de cuentas corporativas sigue siendo el desafío operativo citado con mayor frecuencia por las empresas de reciente constitución en los EAU. Los bancos se han vuelto más selectivos, no menos, a medida que los requisitos reforzados de diligencia debida, las presiones de la banca corresponsal y las obligaciones de cumplimiento en materia de AML han elevado el coste interno de incorporar nuevos clientes.
Los plazos de tramitación de las solicitudes sencillas oscilan habitualmente entre dos y seis semanas. Las estructuras complejas (participaciones de varios niveles, esquemas de titulares fiduciarios, jurisdicciones de alto riesgo en la cadena de propiedad) pueden requerir considerablemente más tiempo. Varios factores facilitan una apertura de cuenta más fluida: un plan de negocio claro y creíble con fuentes de ingresos identificables, la presencia física de los firmantes en los EAU, un historial de cumplimiento limpio para todos los titulares reales y, lo que es importante, una presentación por parte de un intermediario profesional regulado.
Los bancos no se han vuelto hostiles a los nuevos negocios. Se han vuelto selectivos. La diferencia es que la selectividad recompensa la preparación y penaliza la improvisación.
Banca digital y fintech
El panorama de la banca digital de los EAU ha madurado con rapidez. Varios bancos consolidados ofrecen ya la apertura y la gestión de cuentas de forma totalmente digital para particulares. Los neobancos y las entidades con licencia fintech (incluidas varias que operan en el entorno regulatorio de pruebas del Banco Central) están ampliando el panorama competitivo, en particular para las pymes, los profesionales autónomos y las empresas de origen digital.
No obstante, en la banca corporativa persiste el modelo basado en la relación. Las grandes decisiones bancarias (líneas de crédito, financiación del comercio, líneas de divisas) siguen estando determinadas por la relación. El valor de una presentación bancaria competente, procedente de un intermediario conocido y de confianza, no ha disminuido con la digitalización.
Como parte de nuestros servicios de constitución corporativa, Polaris facilita presentaciones bancarias: preparamos paquetes de documentación, coordinamos reuniones y gestionamos las consultas de cumplimiento. Nuestras relaciones consolidadas y la credibilidad de nuestra licencia TCSP facilitan procesos más fluidos. Contáctenos en info@polaris.ae.